搜狗更新招股书:估计发行区间11至13美元 搜狐有控制权

原标题:搜狗更新招股书:估计发行区间11至13美元 搜狐有控制权

本文转载自雷帝网,作者雷建平。36氪经授权发布。

搜狗今天向美国证监会提交了更新后与初次揭露发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件。

其方案发行45,000,000股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,估计每股ADS的价格区间为11.00美元至13.00美元。

搜狗方案申请在纽约证券交易所挂牌,代码SOGO。此文件没有收效。在其收效前,搜狗ADS不能够出售,也不能够承受任何对ADS的购买要约。

搜狗此次发行的悉数45,000,000股ADS均代表新发行的A类普通股。以发行价格区间中值每ADS 12.00美元核算,在扣除搜狗付出的承销扣头、佣钱以及估计的发行费用后,搜狗从IPO中取得的净收入估计大约为5.01亿美元。

此外,在注册文件收效后30天内,搜狗能够给予承销商最多15%,即6,750,000股ADS的超量配售权。

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搜狗ceo王小川

搜狐有权在搜狗董事会指使超越对折董事

在方案中的IPO完结后,搜狐持有的一切搜狗股票会被从头划分为B类普通股。对搜狗股东提出的任何事项,每股B类普通股具有10票投票权,每股A类普通股(对应ADS)有1票投票权。

假定承销商不履行超量配售权,IPO完结后,搜狐占搜狗悉数A类股和B类股的权益份额大约为33.4%,并具有搜狗A类股和B类股算计投票权大约为44.0%。

腾讯占搜狗A类股和B类股的算计权益的份额大约为38.7%,持有搜狗A类股和B类股算计投票权的大约52.3%。

依据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,此协议将在搜狗完结IPO后收效,搜狐有权在搜狗董事会指使超越对折的董事。

IPO后,搜狐将持续在其财政报表中兼并搜狗的收入和本钱费用,以及显现搜狗中搜狐以外其他股东的少量股东权益。

此外,IPO完结后,搜狐董事长兼CEO,搜狗董事长张朝阳博士的出资组织Photon Group Limited所持有的搜狗A类普通股,占搜狗悉数A类和B类普通股的权益份额大约为8.2%。

搜狗CEO王小川所持有的搜狗A类普通股,占搜狗悉数A类和B类普通股的权益份额大约为4.9%,其他搜狗管理层的股份算计占搜狗悉数A类和B类普通股的权益份额大约为1.5%。

搜狗Q3营收2.57亿美元 同比添加55%

此次F-1注册文件还披露了搜狗到2017年9月30日第三季度部分未经审计的财政与运营数据。

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搜狗营收

第三季度搜狗总收入为2.57亿美元,上年同期为1.66亿美元,2017年第二季度总收入为2.11亿美元,总收入同比添加55.1%,环比添加22.0%。

第三季度查找及查找相关广告业务收入为2.26亿美元,上年同期收入为1.51亿美元,2017年第二季度收入为1.87亿美元,同比添加49.7%,环比添加20.8%。添加首要来自于竞价点击付费收入的添加。

该收入在2017年第三季度占搜狗查找及查找相关广告业务收入的83.8%,2016年同期和2017年二季度占比分别为77.7%和83.0%。

2017年第三季度,搜狗付费点击量同比添加64.8%,环比添加27.3%,添加首要是因为移动查找流量快速添加导致移动查找付费点击量的添加,抵消了PC付费点击量下降的影响。

别的,付费点击量同比添加也遭到移动端广告点击比率上升的推进。

第三季度其他收入为3,180万美元,上年同期为1,520万美元,2017年二季度为2,420万美元,同比添加108.7%,环比添加31.4%。添加首要是因为智能硬件产品和互联网增值效劳(IVAS)收入的添加。

搜狗Q3净利3100万美元 同比添加54%

第三季度本钱为1.30亿美元,上年同期本钱为7,880万美元,2017年第二季度本钱为1.06亿美元。本钱同比添加65.4%,环比添加23.6%,添加首要是因为流量获取本钱(TAC)上升以及与智能硬件和互联网增值效劳相关本钱的添加。

第三季度流量获取本钱(TAC)为8,580万美元,上年同期为5,290万美元,2017年第二季度为7,100万美元。TAC同比添加62.3%,环比添加20.8%,年对年TAC增幅超越了同期查找及查找相关广告业务收入的增幅。

这首要是因为第三方合作伙伴对移动查找流量的奉献占比上升所造成的。季度对季度TAC增幅与同期搜狗查找及查找相关广告业务收入的增幅相等。

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搜狗运营赢利

第三季度经营赢利为3,570万美元,上年同期经营赢利为2,010万美元,2017年二季度经营赢利为2,540万美元,同比添加78.0%,环比添加40.3%。

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搜狗净利

第三季度净赢利为3,100万美元,上年同期净赢利为2,010万美元,2017年二季度净赢利为2,350万美元,净赢利同比添加54.2%,环比添加31.7%。

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